融资团队在金融融资领域持续深耕多年,具有海内外高等教育背景。核心成员具备银行证券等金融行业从业经历,有较强的风险管理能力,对境内外金融市场持续研究并具有丰富的实操经验。团队持续践行产投融一体化的金融创新探索,实现了湖北地区多个“首创”和“破冰”业务创新突破,助力中国光谷走向世界光谷。
湖北科投在管委会及财政局的领导和统筹下,根据基建计划和招商引资的产业项目的建设资金需求融资,努力探索融资新模式、新渠道、新品种,优化公司治理结构。自成立以来累计为高新区融资、增信担保近3050亿元,带动高新区产业发展、建设投资超6100亿元,形成以银行为主,证券、保险机构为辅,租赁和信托为补充的多元化、多渠道、多模式的融资格局,合作金融机构总量达80家,为调整公司债务结构、防范债务风险、保障资金安全和信用安全提供支持,致力于满足高新区基础设施建设、园区建设及重大产业项目的资金需求,完善高新区城市功能,改善城市面貌,优化投资环境促进高新区经济社会发展和民生的改善。
融资团队在金融融资领域持续深耕多年,具有海内外高等教育背景。核心成员具备银行证券等金融行业从业经历,有较强的风险管理能力,对境内外金融市场持续研究并具有丰富的实操经验。团队持续践行产投融一体化的金融创新探索,实现了湖北地区多个“首创”和“破冰”业务创新突破,助力中国光谷走向世界光谷。
融资团队
具有海内外高等教育背景
核心成员
具备银行证券等金融行业从业经历
实现了湖北地区多个
“首创”和“破冰”业务创新突破
湖北科投信用评级优良,获得惠誉BBB+、穆迪Baa3国际评级,是湖北省第一家同时获得两家投资级国际评级的公司;自2017年以来,境内主体评级连续保持AAA。
为支持东湖高新区长租房产业发展,湖北科投向国开行成功申请光谷人才自由港武汉未来科技城社区33.5亿元项目贷款,该项目为国开行湖北省分行首个市场化运作的租赁住房项目贷款,也是国开行系统华中地区单体新建租赁住房套数最多的项目贷款,有助于推进武汉“购租并举”住房保障体系建设,保障东湖高新区“城市新居民”“应届毕业生”等特殊群体住房需求,也将为东湖高新区华为武汉研究所、小米武汉总部等企业入驻提供配套。
在国开行支持下湖北科投成功注册50亿元全国单笔金额最大“双创”专项债务融资工具双创债,该笔债券的成功发行支持了华星光电等重大产业项目的出资,获得国内主流媒体《金融时报》广泛报道,起到良好的社会和经济效益。
为积极响应中央长江大保护、加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战的号召,湖北科投通过抢抓绿色信贷政策,以纯信用方式成功获批农发行“四水共治”二期5.6亿元项目贷款,该贷款为农发行全省第一笔纯信用无抵押无担保贷款,贷款主要将用于支持长江大保护环境综合整治建设,对东湖高新区汤逊湖水系水体生态修复起到积极推进作用。
湖北科投成功引入进出口行1.3亿元境外投资固定资产类贷款资金,实现了政策性银行对湖北科投最低的成本资金投放,支持了光电子、新能源等领域境外投资企业的发展。
2018年2月,湖北科投成为湖北省首家同时获得惠誉及穆迪投资级评级的国企,并成功发行2018年全国第一笔投资级城投企业美元债券,成功吸引了73家国际知名专业投资人投资中国光谷,标志湖北科投开拓了国际资本市场融资的新渠道,为东湖高新区更多的企业走向国际资本市场树立了标杆,起到了示范引领的作用。
2018年3月,湖北科投在银行间市场成功发行湖北省首单中期票据(债券通),发行规模15亿元,期限5年,实现了同类发债企业当期最低价格。“债券通”实现了境外投资者通过内地与香港债券市场基础设施的互联互通、投资于内地银行间债券市场的机制安排,该笔债券以1.78倍的认购倍数及10%的境外投资者中标量获得了境内外市场的高度认可和关注。
2020年10月20日,湖北科投成功发行5年期3亿元美元高级债券,发行利率2.9%,获得市场投资人22亿美元超额7.3倍认购,其中亚洲投资人占比94%,欧洲投资人占比6%。是湖北省在2020年疫情后第一单投资级境外债券,创湖北省企业境外债券发行有史以来最低发行收益率,也是当期地方国企同期限、同级别美元债券定价水平最低、收窄幅度最大、超额认购倍数最高的境外债券。本次债券的成功发行具有里程碑的意义,充分向境内外资本市场再一次证明武汉实力,展示了东湖高新区和湖北科投在疫情防控和疫后复工复产的精神风貌,以事实证明没有任何困难可以阻挡英雄的武汉人民前进的步伐。
2019年2月,湖北科投申报的30亿元创业投资债券获国家发改委批复同意,募集资金专项投资于创业投资基金和产业投资基金,带动了总规模到达625亿元产业投资。此债券是资管新规实施以来全国仅有的三只创投专项债券(浙江国资、上海国盛、湖北科投)获批,具有极强的政策示范效应。
2019年6月21日,湖北科投利用光谷软件园优质资产成功发行湖北省首单商业地产抵押贷款支持证券(光谷软件园CMBS),总期限21年,发行规模16.3亿元,其中次级0.8亿元,优先级15.5亿元,发行利率4.9%,成本同期最低,有效地盘活了湖北科投持有的国有资产,提高了国有资产的使用效率,是湖北科投响应国家鼓励直接融资创新产品上的重大突破。
2019年10月,湖北科投申报的50亿元优质企业债券正式通过国家发改委核准,成为湖北省首批三家优质主体企业债券发行人之一。2020年3月5日,湖北科投成功发行首期20亿元优质企业债,总期限20年,发行利率3.55%,创2017年以来超长期企业债券最低发行利率,有力的支持了抗击新冠病毒疫情、复工复产的资金保障
2019年,湖北科投成为湖北省内首家同时获得上交所和深交所授予的优质融资监管发行人储架发行资格的企业,这既是资本市场对东湖高新区及湖北科投的充分认可。在2020年新冠病毒疫情严峻的形势下,湖北科投克服重重困难、抢抓时间窗口,于2020年4月9日在上海证券交易所成功发行8亿元创新创业的疫情防控公司债,发行利率3.55%,创湖北省2017年以来5年期以上公司债券发行最低利率,其中6亿元投资于抗疫重点企业——华大智造,为疫情控制做出了重大贡献,也进一步提升了湖北科投作为区域重点国有企业在公开资本市场的知名度与美誉度,为实现融资的可持续发展奠定了坚实基础。